Viaggiano di città in città portandosi appresso le loro tende da circo, i loro spettacoli e i loro bagagli, con il compito di portare fantasia e disordine nella vita di tutti quanti. Si tratta di orchi, giganti che hanno divorato uomini, donne, bambini, ore di teatro e miglia di strada. Orgogliosamente eccentrici, vivono come una tribù, mischiando famiglia, lavoro, amore e amicizia. Il ritorno di una vecchia fiamma e l'imminente arrivo di un bambino riaprono però vecchie ferite che si pensavano guarite dal tempo.